Инициал «Ди» - Стадия вторая / Initial D Second Stage

Команда Mitsubishi Lancer Evolution из соседней префектуры Тотиги, называемая Team Emperor, появляется на территории Гуммы. Их второй номер вызывает Такуми на дуэль, но проигрывает на последних поворотах. Вскоре после битвы Такуми видит Нацуки с другим мужчиной и решает расстаться с ней. Лидер команды Team Emperor Кёити Судо хочет получить победу над Такуми и вызывает его на гонку, в которой у Такуми взрывается двигатель. Тогда Судо вызывает Рёсукэ Такахаси, пытаясь нанести ему поражение. Рёсукэ замечает неспособность Судо к прохождению правых поворотов на полной скорости из-за риска лобового столкновения и использует этот его недостаток для победы в гонке. Это доказывает Кёити, что стрит-рейсинг требует особых навыков. В то же время Бунта знал, что двигатель восемьдесят шестой скоро выйдет из строя и даже ждал этого и следующего за этим поражения Такуми. Он заранее приобрел новый двигатель группы А. Когда старый двигатель выходит из строя, Бунта устанавливает новый без соответствующего тахометра, чтобы показать Такуми важность изучения механики. В Гумму приезжает гонщик Ватару Акияма на Toyota Corolla Levin GT-Apex (AE86). Такуми раскрывает мощность своего двигателя и Ватару вызывает его на гонку на трассе, которую выберет Такуми. Выбрав домашнюю трассу Акиямы — предательский проход Сёмару, Такуми принимает участие в гонке, несмотря на все риски. Ватару знает трассу очень хорошо и абсолютно уверен, что проход Сёмару — это тест на выносливость и это не та трасса, где можно обогнать соперника. В конечном счете Такуми обгоняет противника и побеждает в битве.